A propos du cabinet

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Après un parcours au sein de grandes compagnies d'assurance, j'ai ouvert mon cabinet de courtage en assurances et de consultant en investissement immobilier.

J'accompagne mes clients en toute indépendance pour leur apporter des solutions sur mesure en prenant soin de comprendre et de faire comprendre.

J'accorde aussi beaucoup d'importance à la qualité de la relation par la proximité ou l'utilisation des outils digitaux.

David Blais

Consultant en Protection Sociale

 

Principale mission du consultant en protection sociale : la protection de vos revenus actuels et futurs !

Véritable pilote de votre régime social, mon métier est d'optimiser les outils à votre disposition pour garantir vos revenus en cas d'accident ou de maladie et assurer le niveau de vie de votre foyer aujourd'hui et demain.

 

Vous bénéficiez ainsi d'un interlocuteur unique pour les questions de prévoyance, de retraite et de fiscalité.

Courtier en assurances

Intermédiaire d'assurance enregistré à l'ORIAS (n° 14002667, www.orias.fr)

En matière de retraite, de santé, de prévoyance ou d'épargne salariale, le cabinet est partenaire de nombreuse compagnies d'assurance choisies pour leur expertise.

Les solutions qui vous sont proposées font l'objet d'une sélection pour répondre au mieux à vos besoins.

La liste des partenaires vous est fournie en fonction de votre projet dans le document d'entrée en relation ou sur demande.

Conseil en investissement immobilier

Carte de transaction immobilière n° ADC 4401 2019 000 160 986 délivrée par la Chambre de Commerce de Nantes.

 

Pour compléter son offre, le cabinet est partenaire de Digimo Invest, expert de l'investissement locatif. Digimo permet d'accéder à toute l'offre du marché de l'investissement immobilier : neuf ou ancien, nu ou meublé, Pinel, Malraux, monument historique, résidence de tourisme, résidence étudiantes, …

Chaque bien proposé est accompagné d'une étude de marché et de rentabilité réalisée par un expert.

Engagement

COMPRENDRE

Pour construire un projet adapté et durable

CONSEILLER

Vous donner les clés pour bien choisir

REALISER

Être à vos côtés et vous engager sereinement

ACCOMPAGNER

Faire évoluer les solutions mises en place

 

Relation avec votre conseiller

Je me déplace à votre rencontre pour prendre le temps de comprendre vos besoins, que ce soit pour faire votre connaissance ou suivre vos dossiers.

Le premier entretien se fait toujours à distance par téléphone ou visio-conférence. Il est sans engagement, et permet de valider les possibilités d'accompagnement ainsi que les étapes à prévoir pour aboutir votre projet.

Tarifs​

En dehors de la rémunération indiquée pour chaque lettre de mission, le cabinet est rémunéré directement par ses partenaires sous forme de commissions.

Les coûts sont variables et liés aux frais de mise en place et de gestion d'un contrat ou aux honoraires (consultables sur digimo.fr) dans le cadre d'un investissement immobilier.

L'audit patrimonial est inclus. Il sert de base pour construire un projet personnalisé. Pour certaines situations hors du cadre de l'accompagnement, nous pouvons être amené à vous orienter vers un conseil externe qui pourrait facturer sa prestation en supplément.

A l'issu de l'entretien préalable vous recevrez :

  • le document d'entrée en relation qui contient toutes les informations légales sur le cabinet.

  • la lettre de mission, qui fixe le cadre de l'accompagnement et les tarifs associés.

Vous pouvez recevoir un exemplaire type de ces documents sur simple demande par mail.

Vous pouvez aussi solliciter un devis à distance pour la mise en place de contrats simple. Le projet de contrat sera réaliser lors d'un entretien téléphonique et vous sera envoyé par mail.