Etude personnalisée
Votre étude patrimoniale personnalisée
comme support de découverte de nos services.
Cette étude n'est pas facturée et n'est pas soumise à engagement, elle constitue une première étape qui :
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nous permet de déterminer l'accompagnement qui correspond à votre projet,
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vous permet de tester notre expertise.
En remplissant le formulaire ci-après, vous serez contacté par un conseiller qui répondra à vos questions, validera les axes de travail et programmera les entretiens suivants :
Un entretien d'exploration.
(30 à 45 min, par téléphone).
Nous détaillerons ensemble :
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Vos objectifs et projets,
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Votre situation familiale, fiscale et patrimoniale,
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Votre profil d'investisseur,
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Vos échéances et contraintes.
Un entretien de restitution.
(1 h, par visioconférence ou dans nos bureaux).
Les sujets que nous aborderons :
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Les éléments clés de votre situation,
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Les points de vigilances,
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Les opportunités,
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Les orientations à donner pour vos futurs choix d'investissement.
Remise des documents suivants :
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votre bilan patrimonial complet,
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une étude selon projet,
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une proposition d'accompagnement.
Quelque soit les suites que vous donnerez à ce travail, il vous permettra de mieux comprendre les enjeux de votre situation.