Etude personnalisée

Réalisez et obtenez un audit patrimonial de votre situation

C'est l'outil indispensable qui permet de :

  • mesurer vos besoins réels.

  • déterminer la stratégie qui correspond le mieux à votre profil et votre projet,

  • vous proposer des solutions sur mesures.

Suite à votre demande (formulaire ci-dessous), vous serez contacté pour valider les axes de travail et programmer les entretiens suivants :​

Femme sur le téléphone

Entretien d'exploration

​(30 à 45 min, par téléphone).

Nous détaillerons ensemble :

  • Vos objectifs et projets,

  • Votre situation familiale, fiscale et patrimoniale,

  • Votre profil d'investisseur,

  • Vos échéances et contraintes.

Les hommes avec calculatrice

Entretien de restitution

(1 h, par visioconférence ou dans nos locaux).

Les sujets que nous aborderons :

  • Les éléments clés de votre situation,​

  • Les points de vigilances,

  • Les opportunités,

  • Les orientations à donner pour vos futurs choix d'investissement.

L'analyse des numéros

Envoi des documents

Vous recevez par mail :​

  • votre bilan patrimonial complet,

  • une étude selon projet,

  • une proposition d'accompagnement.

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