Réalisez et obtenez un audit patrimonial de votre situation
C'est l'outil indispensable qui permet de :
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mesurer vos besoins réels.
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déterminer la stratégie qui correspond le mieux à votre profil et votre projet,
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vous proposer des solutions sur mesures.
Suite à votre demande (formulaire ci-dessous), vous serez contacté pour valider les axes de travail et programmer les entretiens suivants :
Entretien d'exploration
(30 à 45 min, par téléphone).
Nous détaillerons ensemble :
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Vos objectifs et projets,
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Votre situation familiale, fiscale et patrimoniale,
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Votre profil d'investisseur,
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Vos échéances et contraintes.
Entretien de restitution
(1 h, par visioconférence ou dans nos locaux).
Les sujets que nous aborderons :
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Les éléments clés de votre situation,
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Les points de vigilances,
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Les opportunités,
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Les orientations à donner pour vos futurs choix d'investissement.
