Etude personnalisée

Votre étude patrimoniale personnalisée
comme support de découverte de nos services.

Cette étude n'est pas facturée et n'est pas soumise à engagement, elle constitue une première étape qui :

  • nous permet de déterminer l'accompagnement qui correspond à votre projet,

  • vous permet de tester notre expertise.

En remplissant le formulaire ci-après, vous serez contacté par un conseiller qui répondra à vos questions, validera les axes de travail et programmera les entretiens suivants :

​Un entretien d'exploration.

​(30 à 45 min, par téléphone).

Nous détaillerons ensemble :

  • Vos objectifs et projets,

  • Votre situation familiale, fiscale et patrimoniale,

  • Votre profil d'investisseur,

  • Vos échéances et contraintes.

​​

Un entretien de restitution.

(1 h, par visioconférence ou dans nos bureaux).

Les sujets que nous aborderons :

  • Les éléments clés de votre situation,​

  • Les points de vigilances,

  • Les opportunités,

  • Les orientations à donner pour vos futurs choix d'investissement.

Remise des documents suivants :

  • votre bilan patrimonial complet,

  • une étude selon projet,

  • une proposition d'accompagnement.

Quelque soit les suites que vous donnerez à ce travail, il vous permettra de mieux comprendre les enjeux de votre situation.

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