Étude de projet

La consultation préalable par téléphone vous permet de nous exposer librement votre projet et ainsi de déterminer ensemble le mode d'accompagnement qui vous correspond le mieux.

  • Quels sont les enjeux de votre situation ?

  • Quelle stratégie correspond le mieux à votre projet ?

  • Quelles sont vos capacités réelles d'investissement ?

Votre situation est unique, nous y apportons une réponse sur mesure.

Vous avez un projet d'investissement immobilier et souhaitez recevoir notre sélection de biens => cliquez ici.

Votre interlocuteur indépendant :

Le Cabinet David Blais est courtier en assurance et agent immobilier pour les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique.

Notre conviction : comprendre pour ne pas subir !

C'est pour cette raison que nous prenons le temps de réaliser un audit complet avant de vous proposer nos services et ainsi construire une relation durable.

Dans un environnement fiscal, juridique et social changeant, s'adresser à un professionnel de la gestion de patrimoine c'est se donner les moyens de faire les bons choix.

Nous travaillons en collaboration avec vos conseils déjà en place : experts comptables, notaires, avocats, ...

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Vos interrogations

Optimiser

Combien me rapporte mon épargne ?

Quel est l'impact de la fiscalité ?

Quelle est  mon exposition au risque ?

...

Protéger

Quels seront les revenus de mon conjoint en cas de décès ?

Ai-je les moyens de faire face à une situation de dépendance ?

...

Investir

Quels sont mes capacités d'investissement actuelles ? futures ?

Quel est mon profil d'investisseur ?

...

Transmettre

Quel est le coût de la transmission ?

Quelle part recevront mes héritiers ?

Mon conjoint sera-t-il à l'abris ?

...

Préparer

Quels seront mes moyens et mes besoins :

dans 5 ans ? dans 10 ans ? à la retraite ?

Mon niveau de vie sera t'il préservé ?

...

Entreprendre

Mon contrat de mariage est-il adapté ?

Quelle est ma protection sociale ?

Mon foyer sera t-il protégé ?

Comment optimiser ma rémunération ?

...

Les 3 étapes de notre approche

1

Exploration

  • Vos objectifs et projets,

  • Votre situation familiale, fiscale et patrimoniale,

  • Votre profil d'investisseur,

  • Vos échéances et contraintes.

2

Restitution

  • Les éléments clés de votre situation,​

  • Les points de vigilances,

  • Les opportunités,

  • Les orientations à donner pour vos futurs choix d'investissement.

3

Planification

  • Remise de votre audit et des préconisations associées

  • Une projection financière de votre projet,

  • Une proposition d'accompagnement.

  • La mise à jour de ces éléments sans coût supplémentaires pendant un an.

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