Suivez nous sur les réseaux sociaux :

  • Facebook Social Icône
  • Twitter Icône sociale
  • LinkedIn Social Icône

 

Planifiez votre épargne, protégez votre patrimoine.

* Nous vous rappelons gratuitement selon vos disponibilités
Agent Vie Aviva
Correspondant Afer

Etudes et diagnostics

Le diagnostic fait parti intégrante du conseil. Il permet de vérifier que votre situation correspond à vos attentes, ou si ce n'est pas le cas, de mesurer l'écart avec la situation souhaitée.

Les études réalisées par le Cabinet David Blais sont incluses dans la prestation de conseil. Elles sont offertes et sans engagement. Dans une optique d'accompagnement à long terme, nous pensons que partir sur de bonnes bases est essentiel.

Voici des exemples de diagnostics que peut effectuer le cabinet à votre demande.

Protection sociale

Etude de votre couverture sociale obligatoire et complémentaire, pour les indépendants, en cas d'arrêt maladie, d'invalidité ou de décès.

Impôt sur le revenu

Estimation précise de l'impôt à  acquitter et simulations selon différents scénarios.

Retraite

Estimation de la pension versée au départ en retraite et de l'impact des solutions mises en place.

Succession

Estimation précise des droits de succession à acquitter pour vous et votre conjoint et répartition des capitaux selon les dispositions prises.

Investissement immobilier

Projection financière d'un investissement immobilier d'investissement selon différents scénarios et simulation des dispositifs fiscaux.

Please reload

Exemple d'étude :

Etude de succession réalisée pour un couple marié avec 2 enfants.

Patrimoine détenu :

  • Résidence principale

  • Immobilier d'investissement

  • Livrets bancaires

  • Assurances-vie

Demandez votre étude gratuite
arrow&v

Etude

Parce-que tout commence en se posant les bonnes questions, avoir une vision objective de vos besoins est un préalable indispensable.

Conseil

Votre situation est unique et mérite un conseil sur mesure.

Solutions

Epargne ou assurance, faites-vous accompagner pour mener à bien vos projets patrimoniaux.