Domaines d'intervention

Dans un environnement fiscal, juridique et social changeant, s'adresser à un professionnel de la gestion de patrimoine c'est se donner les moyens de faire les bons choix.

La remise de votre bilan patrimonial s'accompagne d'une explication, d'une mise en perspective et de recommandations. Nous travaillons en collaboration avec vos conseils déjà en place : experts comptables, notaires, avocats, ...

Notre conviction : comprendre pour ne pas subir !

Placements

Quels outils pour optimiser mon épargne et préparer mes échéances à venir ? 

Fiscalité

Comment utiliser au mieux les dispositifs fiscaux à ma disposition ?

Famille

Comment protéger ma famille en cas d'accident, de perte de revenus ou d'imprévus financiers ?

Rémunération du dirigeant

Quel mode de rémunération choisir ?

Mon statut est-il pertinent ?

Retraite

Quels moyens mettre en oeuvre pour compléter mes revenus à la retraite ?

Epargne entreprise

Profiter de l'épargne collective, pour qui ? comment ?

Étude préalable

Le diagnostic fait parti intégrante du conseil. Il permet de vérifier que votre situation correspond à vos attentes, ou si ce n'est pas le cas, de mesurer l'écart avec la situation souhaitée.

Les études réalisées par le Cabinet David Blais sont incluses dans la prestation de conseil. Elles sont offertes et sans engagement. Dans une optique d'accompagnement à long terme, nous pensons que partir sur de bonnes bases est essentiel.

yacht pont

Retraite

Estimation de la pension versée au départ en retraite et de l'impact des solutions mises en place.

Infirmière et le patient

Protection sociale

​Etude de votre couverture sociale obligatoire et complémentaire, choix de la prévoyance pour les TNS, en cas d'arrêt maladie, d'invalidité ou de décès.

Signature d'un contrat

Investissement immobilier

Projection financière d'un investissement immobilier d'investissement selon différents scénarios et simulation des dispositifs fiscaux (LMNP ancien, Pinel, Régime réel, ...).

Les hommes avec calculatrice

Optimisation fiscale

​Estimation de l'impôt à  acquitter et simulations de différents scénarios en utilisant les dispositifs fiscaux accessibles.

Jardinage ensemble

Succession

​Estimation précise des droits de succession à acquitter pour vous et votre conjoint et répartition des capitaux selon les dispositions prises. Etude de l'impact de l'assurance-vie et de donations.

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