Missions du cabinet

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Quel que soit votre projet, vous bénéficiez d'un

accompagnement complet : audit, conseil, choix et suivi.

La lettre de mission est un outil réglementaire qui défini l'objectif, les moyens mis à disposition et les coûts liés. Établi au début de la relation elle permet de formaliser le cadre de l'intervention.

Détails des missions

Choisissez une mission pour connaître le contenu de l'accompagnements, les supports et les tarifs.

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Planification financière

Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale à échéances : retraite, études, création d'entreprise, ...

Investissement immobilier

Un accompagnement spécifique à l'investissement immobilier

Optimisation fiscale

Utilisation des leviers fiscaux pour créer du patrimoine

Constituer

Une approche basée sur les flux pour orienter l'épargne vers des projets long terme

Retraite

Audit complet de vos droits et de vos revenus futurs à la retraite

Santé

Optimisation de votre complémentaire santé