Lettre de mission

Planification financière

Pour réaliser ses projets long terme

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Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur ?

Acquisition immobilière, études des enfants, retraite, création d'entreprise, ... Autant de projets qui nécessitent d'organiser votre épargne.
La planification vous permettra d'identifier les étapes et les points de passage à respecter. L'accompagnement et le suivi régulier vous donnerons les moyens de les réaliser.

Les étapes

◉ Bilan patrimonial
◉ Définition de la stratégie
◉ Accompagnement régulier

Supports utilisés

Assurance-vie

Assurance de prêt

Immobilier traditionnel

Pinel

Retraite

Dépendance

Loueur meublé

Partenaires

Détails

Type de mission :

Annuelle

Tarif :

Frais sur contrats souscrits.

Entretien préalable

Contactez-moi pour un entretien sans engagement pour vous répondre et définir l'accompagnement qui vous correspond le mieux.